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剧情描述渔村孩子阿吉相信父亲告诉他的美丽传说：魔幻森林藏着大人看不见的神兽，它有大象的鼻子、马的耳朵、猪的身体、犀牛的四肢，能吃掉噩梦让人美梦成真；没想到阿吉爸爸出海意外失踪，阿吉希望神兽把父亲失踪的噩梦吃掉，此时妈妈回渔村向阿嬷提出想带阿吉回台北生活，某夜，阿吉发现庞大神兽浩荡出巡……...