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少女格蕾丝经常观察她家后院森林中的一群狼，其中有一匹黄色眼睛的狼格外吸引她。有一天，她在门廊发现一个受伤的男孩，她发现这个男孩其实就是她一直在关注的狼。男孩夏天会变成人形，冬天则会继续变成狼。不出意料的，两人相爱了，男孩决定保住自己的人形……...